Poznati filmski redatelj u krizi srednjih godina zove na Bled svoju neprežaljenu bivšu djevojku da mu pomogne napisati film temeljen na njihovoj vezi.
Sara, četrdesetogodišnja profesorica, prima neočekivanu rođendansku čestitku od Nika, bivše ljubavi iz Beča, te saznaje da se Niko oporavlja od nesreće na Bledu. Odlazi mu u posjet gdje Niko izrazi želju da mu pomogne u pisanju scenarija. Radeći na scenariju, Sara i Niko se suočavaju s bolnom prošlošću i propalom vezom što rezultira terapijskom katarzom...